到达大理|，此时大理正泛旱灾|。{麒麟洞门口的一户人家，一男子向主角兜售仙剑|，并要求主角用身上全部的钱购买|。但购买后，男子马上开溜|，两主角才发现上当受骗了|。}阿奴和李逍遥试图进入麒麟洞，可惜被两个守卫拒绝|。于是阿奴又到大理的东北边找到娘亲（南蛮王|，族长）{遇见一红衣裳村民，发现他为黑苗族间谍|，并将他消灭}|，又因为他们开会而赶了阿奴出来。但从会场下来发现一看守麒麟洞的守卫抓到一黑苗士兵|，准备前去报告|。阿奴灵机一动，带李逍遥再次来到麒麟洞|，命令剩下的守卫去找走开的守卫|，于是骗走了守卫，进入麒麟洞|。麒麟洞中找到火麒麟|，并与之战斗。火麒麟最终化做人型|，了解主角来的目的后送出了自己的麒麟角|，并告诉两人到女娲神殿一趟。两人按麒麟老人意思来到女娲神殿‖，李逍遥在跪拜女娲象时‖，忽然发现女娲象很象赵灵儿，于是走上石象前‖，还被吸了进去。李逍遥随后见了赵灵儿娘亲巫后‖，巫后要李逍摇回去十年前做一件他应该做的事。 于是李逍摇回到十年前黑苗族地方‖，遇见了十年前的赵灵儿和她的姥姥正被黑苗人围困。李逍遥上前杀退了敌人‖，使赵灵儿和姥姥顺利乘凤凰离开‖。李逍遥为了掩饰身份，换上黑苗人的衣服‖，乘黑苗人的船来到南绍此时南绍正泛洪水‖。李逍遥来到南绍宫殿，发现拜月教主准备号召各黑苗士兵消灭巫后以消水患‖。李逍遥进入宫殿‖，从殿内右上角入口进入底下监狱，找到巫后‖，并劝服了巫后逃生‖。巫后拜托李逍遥帮她找她的天蛇杖。于是李逍遥上回地面‖，从宫殿的左上角入口进入地下‖，把巫后告诉李逍遥的暗号传达给看守入口的石长老，于是石长老让你进去取天蛇杖‖。李逍遥拿到天蛇杖回到监狱并交给了巫后‖，两人正要离开，拜月教主和巫王带领士兵来到阻挠〓。拜月教主使用法术逼巫后变成蛇形〓，李逍遥正想阻挠敌人，被巫后拉着一同跳入水中〓。不料拜月教主在水底养了水魔兽〓，并且在水中会有不灭之身。两人只好一直逃走，最后走投无路〓。巫后使用风咒把李逍遥送上水面〓，自己和水魔兽同归于尽。李逍摇回到地面〓，却又遇见追赶而来的拜月教主。正巧石长老也来到〓，拜月教主命令石长老对付李逍遥〓，但却被李逍遥击败〓。石长老不甘失败〓，准备使用绝招赤血毒焰，此时凤凰飞来〓，抓伤了石长老的左眼并带走了李逍遥〓。凤凰把李逍遥带到了曾经出现在李逍遥梦中的罗刹洞。李逍遥通过了洞内迷宫并找到罗刹鬼婆将她真正消灭〓。此时林月如忽然出现〓，并和李逍遥开战〓，使李逍遥很困惑〓。幸好书中仙出来提醒李逍遥这是幻觉与现实的较量，必须相信自己的判断。于是李逍�？朔诵哪В鹆嗣芭频牧衷氯�。此时凤凰再次出现，把李逍遥带到了十年前余杭的山神庙。李逍�？醇耸昵暗淖约翰⒏嫠咚缴衩砟谟幸皇苌伺樱ㄕ粤槎睦牙眩┣肭蟀锩�。李逍遥进去庙内，女子请求李逍遥拿着凤纹手绢找灵月公主前来帮忙。李逍遥来到余杭码头，向一商船船主出示凤纹手绢，商人还原为灵月公主，回去帮助山神庙内的女子。灵月公主和赵灵儿姥姥等人正准备告别李逍遥，李逍遥上前询问如何结束一场梦，得知只要完成要做的事情就能回到现实。灵月公主离去，此时李逍遥的婶婶前来寻找小李逍遥。
李逍�；氐缴缴衩砀浇�，遇见正在帮婶婶寻找小李逍遥的香兰，随后李逍遥从山神庙往下走来到自己过去最喜欢去的地方，并发现一个盒子内装有水灵珠，此时小李逍遥忽然出现，并收起了盒子。李逍遥提出用木剑交换盒子内的水灵珠，小李逍遥同意，于是李逍遥得到了水灵珠。但还是没有回到现实。来到码头，遇见以为正急于聘请船工的商人，李逍遥闲着没事做，于是上船帮忙，随船来到苏州。在苏州城门口忽然发现十年前的林天南和林月如，此时四周朦胧，李逍�；氐搅讼质怠＠铄幸；氐酱罄淼呐瓷竦�，此时凤凰蛋已经孵出了凤凰，得到了凤凰蛋壳。李逍遥和阿奴回到圣姑家，不久李逍遥和赵灵儿的女儿李忆如出世。圣姑拜托李逍遥从屋后去试炼洞帮忙寻找36个傀儡蛊。李逍遥独自出发，却在路上遇见了正在训练毒兽的盖罗娇。盖罗娇以为李逍遥前来偷看机密，于是和李逍遥交战起来。此时阿奴赶到，并向盖罗娇解析清楚，两人才解除误会。阿奴和李逍遥进入试炼洞{试炼洞内遇到一太小的洞，主角无法进入，于是阿奴放出自己饲养食蛊鸟进入洞中食蛊。食蛊鸟出洞后会产下很多蛊卵}{试炼洞底下每层都有一座女娲遗迹，每座遗迹中可以找到呼唤神仙的咒文，一共有五个地点，可以学到五种咒文}，收集足够傀儡蛊后回到圣姑家交给圣姑。不久赵灵儿康复，加入主角队伍，开始起程到大理的女娲神殿。来到大理，发现黑苗人前来偷袭，一路杀敌，主角们来到女娲神殿。赵灵儿跪拜娘亲的石象，女娲象显灵，并把圣灵珠、圣灵披堸和天蛇杖传授给赵灵儿。三人下一层阶梯，由神殿东北面走去来到祭雨坛。赵灵儿把圣灵珠安放在坛边的石碑上，坛的四周立即出现四个台座。把水、土、风、雷、火灵珠按照：火雷水风土顺序摆放在台座上，五灵珠显灵，赵灵儿念起了祈雨咒文，随即大雨降临，大理干旱大地回复生机，黑苗人以为女娲显灵、，统统慌忙逃跑、。白苗人民马上召开庆祝大典，不料黑苗派来的地魔兽从地面冒出、，三为主角前去消灭之、，决定继续前进彻底消灭拜月教。从地魔兽出现底苗神殿往南绍城地下迷宫、。
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